2011年联想控股有限公司公司债券募集说明书-债券频道

申明与情绪

  一、发行人申明

  发行人的董事会先前允许了招股阐明书及其摘要。,发行人的控制违禁物董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的资格或成功地忽略,它的现实性。、严格、诚信承当个人和协同法度责任。

  二、发行人的相干本着良心的人申明

  作伴本着良心的人和会计工作本着良心的人。
相干实用变更本着良心的人、会计工作机关本着良心的人包管翅片的现实性。、使完整。

  三、主寄销品贱卖额商申明书

  这次发行的首要寄销品贱卖额商已根本原则相干规则控制。、金科玉律需要,执行刻苦的工作。。

  四、封锁情绪

  欲会员费涨潮保释金的封锁者,请朝外瞄准招股阐明书及相干通讯展览证明。,并停止孤独的封锁判别。。掌管机关对发行保释金作出的若干决议,这也不克不及阐明他们对保释金风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许控制和控制瞄准保释金的封锁者。,控制违禁物人允许承担国际宇宙空间站的权力和工作一致。。

  当封锁者评价瞄准保释金时,,招股阐明书中所列的控制违禁物风险都要到思索。。

  五、倚靠要紧事项或风险情绪

  而且发行人和首要寄销品贱卖额商,发行人心不在焉付托或受权若干倚靠人或本体抚养未在涨潮保释金募集阐明书中列明的通讯和对涨潮保释金募集阐明书作若干阐明。

  封锁者对招股阐明书及其摘要有若干疑心。,你应当商议你自己的做零活的人。、初级律师、专业会计工作师或倚靠专业领队。

  六、涨潮保释金的根本要素

  保释金明确:联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司2011公司保释金(约分“11联想债”)。

  发行租费:人民币29亿元。

  保释金慎重拟定与货币利率:比较期为七年期经常地货币利率保释金。,第五岁末,发行人提高某人的地位了息票利钱调动球员。。涨潮保释金在存续期内前五年票面年货币利率为(该货币利率根本原则Shibor基准货币利率增加根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首日前5个工作的日子全国范围的管排间的同性随时可收回的贷款核在上海管排间的同性拆放货币利率网()上颁布的一年的期间期Shibor货币利率的算术平均数,基准货币利率抚养十进位的后两位,第三个十进位的,四分染色体家眷,得五分表达),经常地在保释金的前五年。;在保释金慎重拟定日的第五岁末,发行人可选择上调保释金存续期后两年保释金票面年货币利率0至100个基点(含本数),增发后财政长期债券的年货币利率为五,保释金经常地两年后。。封锁者有权在保释金慎重拟定日的第五岁末选择可能的选择将控制的整个或部门涨潮保释金按面值回售给发行人。年货币利率是按单一利钱计算的。,不理赢利,超期未付利钱。

  分派办法与情郎:涨潮保释金采用经过上海保安的买卖所向机构封锁者礼仪发行和经过寄销品贱卖额团会员设置的发行晶格结点向机构封锁者睁开发行两种办法。在上海保安的买卖所的发行情郎为在中国1971保安的表达公司上海办公室开立合格保安的报账的机构封锁者(民族性法度、金科玉律取缔买家,买方除外。;在寄销品贱卖额团会员设置的晶格结点发行情郎为在使聚集在一点财政长期债券表达公司开户的中国1971境内机构封锁者(民族性法度、除非规约另有规则。

  包管办法:这一时间的无保证书保释金。

  信誉等级:工会的信誉评级股份对公众不完全开放的公司综合的评价,保释金的信誉评级是AAA。,发行人的信誉评级是AAA。

  发行术语:从2011年10月31日到2011年11月4日。

  释 义

  在本招股阐明书摘要中,除非环境另有阐明,后面的时期具有以下纠缠:

  发行人、联想用桩支撑、公司:联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司。

  涨潮保释金:指租费为29亿元的联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司2011公司保释金,约分“11联想债”。

  募集阐明书:根本原则相干法度规则发行人、法规为涨潮保释金发行而实行的《联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司2011公司保释金募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:根本原则相干法度规则发行人、法规为涨潮保释金发行而实行的《联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司2011公司保释金招股阐明书摘要》。

  主寄销品贱卖额商:中国1971银河保安的股份股份对公众不完全开放的公司。

  寄销品贱卖额团:指主寄销品贱卖额商为涨潮保释金发行薄纸的,由主寄销品贱卖额商、由主寄销品贱卖额商和分部结合的寄销品贱卖额机构。

  寄销品贱卖额团礼仪:指主寄销品贱卖额商与寄销品贱卖额团倚靠会员签字的《联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司2011公司保释金寄销品贱卖额团礼仪》。

  其他人员经营管保业:指寄销品贱卖额团会员根本原则寄销品贱卖额团礼仪所规则的寄销品贱卖额工作贱卖涨潮保释金,并承当中肯的的发行风险。,即在规则的发行术语内将各自未售出的涨潮保释金整个志愿地便宜货。

  保安的表达机关:指使聚集在一点财政长期债券表达结算对公众不完全开放的责任公司(约分“使聚集在一点财政长期债券表达公司”)或中国1971保安的表达结算对公众不完全开放的责任公司(约分“中国1971保安的表达公司”)。

  上证所:指上海保安的买卖所。

  元:指人民币元。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:捻弄定和内阁明确提出的假期或感到身体不舒服的日子、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  工作的日子:指现在称Beijing市的商业将存入银行的对公众的业日(阻拦法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  中国1971科学院民族性资产公司:中国1971科学院民族性资产办理对公众不完全开放的责任公司。

  志趣相投:指现在称Beijing志趣相投办理商议核。

  中国1971泛海:中国1971泛海用桩支撑集团股份对公众不完全开放的公司。

  联想集团:指联想集团股份对公众不完全开放的公司。

  弘毅封锁:泛指联想用桩支撑或其分店以普通停泊人或对公众不完全开放的停泊人的音阶使被安排好的车队私募股权封锁基金办理公司或停泊作伴。

  联想封锁:泛指联想用桩支撑或其分店以普通停泊人或对公众不完全开放的停泊人的音阶使被安排好的车队风险封锁基金办理公司或停泊作伴。

  融科智地:涉及联科之迪实际情形股份股份对公众不完全开放的公司。

  江苏将存入银行:江苏将存入银行股份股份对公众不完全开放的公司。

  兴业银行将存入银行:法国兴业银行将存入银行股份股份对公众不完全开放的公司。

  IT:是Information 技术缩写,即通讯技术。

  PC:是Personal 计算者缩写,即个人计算者。

  TMT:它是科学技术、中间物和符合三个英文单词的缩写的第任何人字头。

  IDC:美国国际从科学实验中提取的价值公司。

  PE:指PrivateEquity,即私募股权封锁。

  VC:指VentureCapital,即风险封锁。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  第每一 保释金发行根底

  涨潮保释金业经民族性开展和改造任命发改财金[2011]2253号证明允许睁开发行。

  另外的条 涨潮保释金发行的关心机构

  一、发行人:联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司

  家:海淀区科学院南路2号通讯核A座10层

  法定代理人:柳传志

  联络:饶震杰、刘涛陶

  联系电话:010-62509461、62509254

  副本:010-62509254

  邮递区号:100190

  二、寄销品贱卖额团:

  (1)首要寄销品贱卖额商:中国1971银河保安的股份股份对公众不完全开放的公司

  家:2-6,35将存入银行街,西城区,现在称Beijing。

  法定代理人:顾伟国

  联络:代旭、王福李、王俭、边洋、王艳回

  扩大:Xich将存入银行街35号国际作伴大厦C座2层

  联系电话:010-66568063、66568062

  副本:010-66568704

  邮递区号:100033

  (二)副寄销品贱卖额商:宏源保安的股份股份对公众不完全开放的公司

  家:乌鲁木齐本领路233号洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  联络:杰姆斯军、王惠静

  扩大:现在称Beijing市西城区清平桥街19号

  联系电话:010-88085128、88085995

  副本:010-88085129

  邮递区号:100033

  (三)批发商:信达保安的股份股份对公众不完全开放的公司

  家:现在称Beijing西城区市核9号楼1号

  法定代理人:高官的河

  联络:刘轶、廖敏

  联系电话:010-63081151、63081064

  副本:010-63081061

  邮递区号:100031

  三、托管机构:

  (1)使聚集在一点财政长期债券表达结算对公众不完全开放的责任公司。

  家:现在称Beijing西城区将存入银行街10号

  法定代理人:刘成相

  联络:田鹏

  联系电话:010-88170738

  副本:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)中国1971保安的表达结算对公众不完全开放的责任公司上海办公室

  家:上海市陆家嘴东路166号中国1971管保大厦3层。

  行政经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  副本:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:中瑞岳华会计工作师事务控制违禁物限公司

  家:将存入银行街35号国际作伴大厦A座八层,

  法定代理人:刘薇宾

  联络:苗策、张付根

  联系电话:010-88095130

  副本:010-88091199

  邮递区号:100033

  五、信誉评级机构:工会的商业信誉评价股份对公众不完全开放的公司

  家:Chaoyan立国门外林荫大道6号世界贸易核D座7楼

  法定代理人:王少波

  联络:荣韦唯、高李鹏

  扩大:现在称Beijing朝阳区立国门外林荫大道2号PICC大厦17层。

  联系电话:010-85679696转8899、85679696转8889

  副本:010-85679228

  邮递区号:100022

  六、发行人初级律师:现在称Beijing中兰法度公司

  家:现在称Beijing朝阳区立国门外林荫大道6号楼36室、37层

  本着良心的人:张雪冰

  联络:李艳李、桑士东

  联系电话:010-59572059、59572166

  副本:010-65687317

  邮递区号:100022

  第三条 散布总结

  一、发行人:联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司。

  二、保释金明确:联想用桩支撑股份对公众不完全开放的公司2011公司保释金,约分“11联想债”。

  三、发行租费:29亿元。

  四、保释金慎重拟定与货币利率:比较期为七年期经常地货币利率保释金。,第五岁末,发行人提高某人的地位了息票利钱调动球员。。涨潮保释金在存续期内前五年票面年货币利率为(该货币利率根本原则Shibor基准货币利率增加根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首日前5个工作的日子全国范围的管排间的同性随时可收回的贷款核在上海管排间的同性拆放货币利率网()上颁布的一年的期间期Shibor货币利率的算术平均数,基准货币利率抚养十进位的后两位,第三个十进位的,四分染色体家眷,得五分表达),经常地在保释金的前五年。;在保释金慎重拟定日的第五岁末,发行人可选择上调保释金存续期后两年保释金票面年货币利率0至100个基点(含本数),上调后保释金票面年货币利率为保释金存续期前五年票面年货币利率增加上调基�

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